Makk: klientide lahkumine ja fondijuhi vahetus pole seotud

"Viimastel aastatel on toimunud olulised muudatused Swedbanki investeerimisfondide omanikeringis ja struktuuris, samuti oleme oluliselt arendanud pensionifondide juhtimist," põhjendas Makk pensionifondide juhtide sagedast vahetumist viimastel aastatel. 2009. aastal alustati integreerumist rahvusvahelise varahaldusettevõttega Swedbank Robur, mis võimaldas kasutada pensionivarade igapäevaseks juhtimiseks ligi 40 eksperdist koosnevat meeskonda.

"Kui rollid ja funktsioonid ettevõttes muutuvad, paigutuvad ka inimesed sobivatele kohtadele," selgitas Makk.

Senise pensionifondi fondijuhi Kristjan Tamla minek Swedbank Roburisse ja uue fondijuhi Katrin Rahe tulek on Maki sõnul põhimõtteline töökorralduslik muudatus, millega jagati töö pensionifondidega kaheks. Strateegia ja igapäevaste investeeringute järelevalve eest vastutab nüüd Eestis Swedbank Investeerimisfondides paiknev fondijuht, igapäeva investeerimisega tegeleb aga Swedbank Roburi rahvusvaheline meeskond.

"Uuendus võimaldab Kristjan Tamlal keskenduda täielikult pensionivarade taktikalisele juhtimisele Swedbank Roburi meeskonnas. Olen veendunud, et Swedbanki pensionifondide juhtimine saab tänu Katrini pikaajalisele kogemusele võlakirjainvesteeringute juhtimise ja riskijuhtimise vallas tugeva täienduse," ütles Makk.

Värske fondijuht Katrin Rahe lausus, et plaanib Swedbanki pensioniraha juhtida vähemalt viis aastat ja suurendada pensionifondide läbipaistvust.

"Swedbank võttis juba mõni aeg tagasi suuna investeeringute läbipaistvuse suurendamisele, avaldades igakuiselt internetipangas koos pensionifondide kuuaruannetega ka investeeringute nimekirja," täpsustas ta plaane investeeringute läbipaistvuse suurendamiseks.

"Kuna investeering pensionifondi on väga pikaajalise horisondiga, on oluline, et positiivse kogemuse tekkeks informeeritaks kliente põhjalikult ka ettevaatavalt, juba enne fondi valimist. Fondide investeerimisstrateegiad peavad vastama eelkõige klientide ootustele ja riskiprofiilidele," rääkis Rahe.

Lisaks soovib Rahe, et kliendid mõistaksid vähemalt üldisel tasemel, kuhu üks või teine pensionifond investeerib ning mida konkreetse fondi valimine neile erinevates elutsüklites reaalselt tähendab. Rahe sõnul saab pensionikogujateni teavet viia mitmel moel, konkreetsed plaanid on olemas ja neid on juba arutama hakatud. "Lõplikke valikuid veel pole tehtud, aga algust küll," märkis Rahe.

Swedbank Roburi pensionifondide portfellihalduriks suundunud Kristjan Tamla ütles, et tahtis juba suvest saadik ennast rohkem siduda erinevate fondide igapäevase juhtimisega ja omada suuremat rolli Rootsi analüüsimeeskonnas. "Nüüd on muudatused aset leidnud ja uueks fondijuhiks on tugeva investeerimistaustaga inimene," lausus ta.