Eestlased on kehvad fondiinvestorid

2007. aasta esimesel poolaastal suurenes Eestis registreeritud investeerimis- ja pensionifondide maht 27% ehk 7,5 mld krooni võrra, ulatudes juuni lõpuks 34,6 miljardi kroonini. Mahult suurimad on aktsiafondid kogumahuga 20,0 miljardit krooni.

Fondivalitsejate valitsetavate võlakohustuste fondide ja pensionifondide lõikes ei ole turuosad esimese poolaastaga märkimisväärselt muutunud. Turg on jaotatud enamasti Hansa Investeerimisfondide ja SEB Ühispanga Fondide vahel ning turuosad kõiguvad minimaalselt.

2007. aasta I poolaastal lisandusid Eestis tegutsevate fondivalitsejate hulka kaks aktsiafondide valitsemisele suunatud fondivalitsejat – Avaron Asset Management ja Trigon Alternative Funds, kelle valitsetavate fondide varad moodustasid juuni lõpu seisuga vastavalt 4% ja 5% aktsiafondide kogumahust. Fondivalitsejate turuosade kohta on oluline märkida, et investeerimisfondide klientidest moodustavad märkimisväärse osa mitteresidendid, mistõttu Eesti fondituru kohta järelduste tegemiseks on oluline eristada Eesti residendist kliendid. Eelkõige puudutab see aktsiafonde, kus fondivalitsejate aktiivse piiriülese müügi tulemusel kuulub mitteresidentidele 72% Eestis registreeritud fondide kogumahust.

Aktsiafondidesse paigutatud 20 miljardi kroonist kuulub Eesti residentidest eraisikutele vaid 13%. Eesti residentidest eraisikute poolt valitumaks aktsiafondide fondivalitsejaks on Hansa Investeerimisfondid, mis valitseb 65% Eesti residentidest eraisikute poolt aktsiafondidesse paigutatud varadest.

Võlakohustuste fondide osas moodustavad piiriülesed kliendid 16%. Eesti residentidest eraisikutele kuulub 11% võlakohustuste fondide varadest. Eesti residendist eraisikute turul on turuliidriks SEB Ühispanga Fondid, kellele kuulub 69% võlakohustuste fondidesse paigutatud varadest.

Lisaks 3,4 miljardi kroonise Eestis registreeritud investeerimisfondidesse investeeritud summale kuulub Eesti eraisikutest residentidele veel 3,9 miljardit krooni, mis on investeeritud Eestis avalikult pakutavatesse välisfondidesse.