Arco Vara IPO märgiti 2,1 korda üle

Pakkumise baasmaht oli 32,9 miljonit aktsiat, millest 27,5 miljonit aktsiat on ettevõtte poolt emiteeritavad uued aktsiad ning millele lisandus fikseeritud kogustega juhtkonna motivatsioonipakkumine ja ülejaotusoptsioon. Pakkumise kogunõudlus oli 69 235 119 aktsia järele, mis on ligikaudu 2,1 korda pakkumise baasmahust suurem.

Pakkumise tulemusena kaasab Arco Vara 1,045 miljardit krooni täiendavat kapitali uute projektide finantseerimiseks.

Arco Vara juhatuse esimehe Viljar Arakase sõnul on ettevõte emissiooni tulemuste ja kogu protsessi kulgemisega igati rahul. "Olen kuulnud ja lugenud nende nädalate jooksul sadu Arco Vara kohta käivaid hinnanguid ja analüüse nii Eestis kui mitmel pool maailmas. IPO ajastuse üle on arutletud, kuid Arco Vara kvaliteet ettevõttena on väljaspool kahtlust. Tahan tänada meie töötajaid, kes Arco Vara eduloo moodustavad ja meie uusi investoreid, kes Arco Vara meeskonda usuvad," ütles Arakas.

Pakkumise peakorraldaja SEB Enskilda ettevõtete rahanduse juht Henrik Igasta ütles, et turud on Ida-Euroopa kinnisvarapakkumisi täis. “See, et Arco Vara juhtkond suutis maailma finantspealinnade otsustajate seas positiivselt eristuda, on tänases keskkonnas suur sündmus, mida usun, et hinnatakse ka koduturul, sest optimistide ja pessimistide arvamused läksid pakkumise alguses laias laastus pooleks. Seetõttu on tulemus meie hinnangul selgelt üle ootuste,” ütles Igasta. “Tegemist on viimase kümne aasta suuruselt kolmanda IPOga Telekomi ja Tallinki kõrval, seejuures tuleb silmas pidada, et Arco Vara pakkumine viidi läbi oluliselt keerulisemas keskkonnas.”

37 296 752 aktsiat (ligikaudu 93,6%) jaotati kutselistele investoritele Eestis ja mujal maailmas ning ettevõtte töötajatele väljapool Eestit ja Lätit. Rahvusvahelises pakkumises osales 69 institutsiooni 15 riigist.

1 034 248 aktsiat (ligikaudu 2,6%) jaotati jaeinvestoritele avaliku pakkumise raames Eestis ja Lätis. Avalikus Pakkumises osales kokku 1834 jaeinvestorit. Sellest omakorda 148 601 aktsiat jaotati Arco Vara töötajatele ja juhtkonnaliikmetele. 1 519 000 aktsiat (ligikaudu 3,8%) müüdi juhtkonna motivatsiooniprogrammi raames.

Iga jaemärkija sai kuni 750 aktsiat, see tähendab, et ostukorraldused vahemikus 1 kuni 750 aktsiat rahuldati täielikult, ostusoove üle 750 aktsia ei rahuldatud.

Keskmine jaeinvestori order (v.a. Arco Vara juhtkond ja töötajad) oli 1094 aktsiat.

Rahvusvahelise ning avaliku pakkumise raames jaotatud aktsiad jagunesid geograafiliselt järgnevalt: USA 31%, Ühinenud Kuningriigid 26%, muu Euroopa 19%, Põhjala 13% ja Baltikum 13%.

Ettevõtte aktsiakapital on pakkumise järgselt 952 841 500 krooni. Pakkumise raames jaotatud aktsiad moodustavad ligikaudu 41,82% ettevõtte aktsiakapitalist, eeldusel, et pakkumise peakorraldaja SEB Enskilda teostab optsiooni osta ettevõtte senistelt aktsionäridelt, Arti Arakase ja Richard Tomingase kontrolli all olevalt OÜ Toletumilt ning Hillar-Peeter Luitsalule kuuluvalt OÜ HM Investeeringud 5,4 miljonit täiendavat aktsiat ülejaotamise katteks. Sellisel juhul kontrollivad senised aktsionärid pärast pakkumist kokku 58,18 protsenti ettevõtte üldkoosolekul antavatest häältest.

Pakkumise käigus jaotatud aktsiad kantakse investorite väärtpaberikontodele eeldatavasti 20. juuni paiku, kauplemine Arco Vara aktsiatega Tallinna Börsil algab eeldatavasti 21. juunil.

Arco Vara AS on 1992. aastal Eestis asutatud Baltimaade juhtiv kinnisvaraettevõte, mille tegevus hõlmab nii kinnisvara vahendus-, arendus- kui ka ehitustegevust. Firmal on esindused 25 linnas Eestis, Lätis, Leedus, Ukrainas, Bulgaarias ja Rumeenias. Grupis ja selle ühisettevõtetes töötas esimese kvartali seisuga kokku 546 inimest. Arco Vara AS 2006. aasta auditeeritud konsolideeritud käive moodustas 484 miljonit krooni ning grupi puhaskasum 217 miljonit krooni.